自从小木偶遇到了小女巫以后，小女巫把所有人类的表情都送给了小木偶。
小木偶想：“我现在已经身无分文了，不行，我要去找小红狐狸。”于是，小木偶就迈开两条长长的、灵活的木头腿，来到了小红狐狸的家里。小木偶刚想进门，小红狐狸就背着小红背包出来了，小木偶连忙藏到了树丛里。
小红狐狸离家一米多远的时候，小木偶就跟了过去，小木偶偷偷地看着，发现小红狐狸正背着他的小红背包在大街上神气呢!小木偶见了，连忙扑上去，对小红狐狸说：“你还我的小红背包!”“这是我的，凭什么给你呀?!”小红狐狸装出一脸疑惑的表情对小木偶说。小木偶又用比小红狐狸高一百倍的声音对小红狐狸说：“这本来就是我的!”
这声音又引来了熊警官，他问小红狐狸：“小红狐狸，又怎么了?”“熊警官，您前几天已经说过这小红背包是我的了，可这可恶的小木偶又来跟我要小红背包了。”“这是我的!这个小红背包是我的!”小木偶涨红了脸大声分辩。熊警官看看憋红了脸的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小红狐狸，终于明白了。他把小红背包还给了小木偶，小木偶又背着小红背包蹦蹦跳跳地离开了，而小红狐狸呢?则是被熊警官带回了警察局，关进了监狱里。
后来，小木偶找到了那位老婆婆，他对老婆婆说：“老婆婆，您还记得上回我头疼的事情吗?那天不是我撒谎，是我只会一种表情，现在，是小女巫让我有了人类各种各样的表情。”说完就走了。
小木偶又来到了小白兔的家里，也对小白兔说了同样的话，小白兔相信了小木偶的话，并且提出要和小木偶玩一天，小木偶答应了。
第二天，小木偶又离开了小白兔家。一会儿，他又遇到了小女巫，小女巫把他变成了一个正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠团圆了。